鼎正學(xué)堂 | 工程項(xiàng)目管理PMC模式,優(yōu)勢(shì)和價(jià)值何在?
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2022-03-16
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項(xiàng)目管理承包/咨詢(Project Management Contractor/Consultancy,簡(jiǎn)稱PMC)是一種先進(jìn)、科學(xué)的現(xiàn)代工程建設(shè)項(xiàng)目管理模式,引入中國已21年。本文從PMC定義、PMC由來入手,系統(tǒng)地論述了PMC模式的作用、功能、工作范圍,以及專業(yè)化項(xiàng)目管理技術(shù)的運(yùn)用方法、市場(chǎng)價(jià)值,以期推動(dòng)PMC模式在我國工程建設(shè)領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展。
PMC的英文原意為項(xiàng)目管理承包/項(xiàng)目管理咨詢,在工程建設(shè)領(lǐng)域,PMC通常是指承擔(dān)工程項(xiàng)目管理承包/咨詢業(yè)務(wù)的項(xiàng)目管理公司,或是指業(yè)主對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)采取了項(xiàng)目管理承包/咨詢的模式。PMC作為一種工程項(xiàng)目建設(shè)組織管理模式,國際上最早出現(xiàn)于20世紀(jì)70年代中后期的中東地區(qū),到20世紀(jì)90年代初,美國柏克德公司(BECHTEL)擔(dān)任“科威特戰(zhàn)后油田及煉油恢復(fù)項(xiàng)目”(簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)后修復(fù)工程”)的PMC承包商,這項(xiàng)巨型的國家戰(zhàn)后修復(fù)工程的完成,則是PMC作為一種工程項(xiàng)目管理模式成型的標(biāo)志。此后,隨著PMC模式在世界各地工程建設(shè)中運(yùn)用的增多,逐漸發(fā)展成為國際通行的工程建設(shè)項(xiàng)目管理模式之一。21世紀(jì)伊始,中國工程建設(shè)領(lǐng)域開始出現(xiàn)PMC模式。其早期標(biāo)志主要有:2000年8月,投資約40億美元的南海石化項(xiàng)目發(fā)出PMC招標(biāo)書。該項(xiàng)目業(yè)主(中國海洋石油公司和殼牌公司組建的合資公司)決定采用國際通行的PMC項(xiàng)目管理模式,由PMC承包商代表業(yè)主對(duì)工程建設(shè)全過程進(jìn)行管理。這是中國首個(gè)采用PMC模式的工程項(xiàng)目。2003年3月,原建設(shè)部印發(fā)的《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見》(建市[2003]30號(hào))提出:“工程總承包和工程項(xiàng)目管理是國際通行的工程建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式。積極推行工程總承包和工程項(xiàng)目管理……”這是我國首個(gè)給出“PMC”概念的部門規(guī)章。2004年1月,化學(xué)工業(yè)出版社出版《創(chuàng)建國際型項(xiàng)目管理公司和工程公司實(shí)用指南》,這是國內(nèi)最早對(duì)PMC及項(xiàng)目管理公司進(jìn)行完整描述的一本專著。近20年來,PMC模式被中海油、中石化、中石油、中國神華、中國中化等大型集團(tuán)投資建設(shè)的一批大、中型項(xiàng)目所采用,取得了良好的工程建設(shè)效果,從而使PMC模式在我國工程建設(shè)領(lǐng)域得到了一定程度推廣。PMC是一種科學(xué)、先進(jìn)的現(xiàn)代工程建設(shè)項(xiàng)目管理模式
PMC模式是國際通行的現(xiàn)代工程建設(shè)項(xiàng)目管理模式,旨在規(guī)范、提升業(yè)主(建設(shè)單位)方的專業(yè)化工程項(xiàng)目管理水平。PMC模式是業(yè)主聘用專業(yè)化項(xiàng)目管理公司作為項(xiàng)目管理承包商代表業(yè)主或協(xié)助業(yè)主組織開展項(xiàng)目的工程建設(shè)活動(dòng),實(shí)施專業(yè)化、科學(xué)化的項(xiàng)目管理,以有效實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目的各項(xiàng)建設(shè)目標(biāo)。業(yè)主則以項(xiàng)目投資主體的身份,從建設(shè)目標(biāo)、資金籌措、政府協(xié)調(diào)等整體上監(jiān)督和控制整個(gè)項(xiàng)目,而不具體管理業(yè)主本身并非專長的一些項(xiàng)目管理內(nèi)容。必要時(shí),業(yè)主委托監(jiān)理機(jī)構(gòu)在PMC管理下對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)行監(jiān)理。IPMT(Integrated Project Management Team)是PMC的演變形式,中文意為“聯(lián)合項(xiàng)目管理組”,又稱“一體化項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)”,是指項(xiàng)目管理公司派出一批項(xiàng)目管理專業(yè)人員與業(yè)主的工程建設(shè)管理人員組成一體化項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)(IPMT),IPMT代表業(yè)主對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過程實(shí)施管理(圖1)。▲圖1 PMC/IPMT模式運(yùn)行結(jié)構(gòu)圖
采用IPMT方式,一般是因?yàn)闃I(yè)主擁有一定的工程管理力量,但專業(yè)不全或不配套、項(xiàng)目管理體系不健全,業(yè)主通過引入項(xiàng)目管理公司,完善其項(xiàng)目管理體系,并對(duì)其有欠缺的專業(yè)管理進(jìn)行“填平補(bǔ)齊”。
一是利用項(xiàng)目管理公司系統(tǒng)化的專業(yè)項(xiàng)目管理資源,包括項(xiàng)目管理體系、管理技術(shù)、工程經(jīng)驗(yàn)和配套齊全的專業(yè)人員,對(duì)工程建設(shè)過程實(shí)施專業(yè)化管理,降低業(yè)主可能因其自身經(jīng)驗(yàn)、管理人員的缺乏給項(xiàng)目造成的各類風(fēng)險(xiǎn)。二是PMC團(tuán)隊(duì)作為業(yè)主的代表和延伸,始終保持與業(yè)主完全一致的價(jià)值取向,同時(shí)又擁有系統(tǒng)完整的工程項(xiàng)目管理體系和豐富的工程建設(shè)管理經(jīng)驗(yàn),能夠?qū)?xiàng)目中的各類承包商實(shí)施從招議標(biāo)資格預(yù)審開始的全面有效的協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理。三是提高項(xiàng)目執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的綜合能力,從根本上提高建設(shè)效率和效益,保證預(yù)期建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。四是PMC團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目管理的整體性、一致性、管理協(xié)調(diào)的有效性,是業(yè)主臨時(shí)組建的建設(shè)管理班子所無法比擬的。五是PMC與業(yè)主代表之間通過建立科學(xué)、嚴(yán)密、順暢的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,增強(qiáng)業(yè)主代表的決策效率,使專業(yè)管理和科學(xué)決策有機(jī)結(jié)合,顯著提高工程建設(shè)水平。六是使業(yè)主能夠集中精力進(jìn)行政府關(guān)系協(xié)調(diào)、建設(shè)資金籌措、生產(chǎn)運(yùn)營準(zhǔn)備,包括生產(chǎn)人員招聘、培訓(xùn)以及市場(chǎng)開發(fā)等。三、PMC工作內(nèi)容項(xiàng)目啟動(dòng),制定策略明確項(xiàng)目目標(biāo),明確與業(yè)主之間的責(zé)任與授權(quán),建立與業(yè)主的工作協(xié)調(diào)程序,保持PMC與業(yè)主項(xiàng)目目標(biāo)的高度一致性;明確項(xiàng)目范圍,確立變更和索賠原則;開展資源評(píng)價(jià),包括設(shè)計(jì)院、EPC承包商及其分包商、技術(shù)、材料、人力資源、環(huán)境、資金等;制定具有針對(duì)性的項(xiàng)目管理方案,包括運(yùn)用贏得值原理進(jìn)行進(jìn)度和費(fèi)用綜合評(píng)估及跟蹤糾偏等;主要風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的識(shí)別及應(yīng)急預(yù)案;建立項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu),明確管理職責(zé)和分工。四、項(xiàng)目定義,制定計(jì)劃和程序PMC主要通過建立文件化項(xiàng)目管理體系的方式,開展項(xiàng)目定義,其工作至少應(yīng)包括或涵蓋以下內(nèi)容:制定和建立WBS,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理分解;建立項(xiàng)目基礎(chǔ)(包含工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、工程統(tǒng)一規(guī)定、編碼系統(tǒng)、統(tǒng)一的信息系統(tǒng)等);項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃;溝通協(xié)調(diào)程序;項(xiàng)目總體進(jìn)度控制計(jì)劃;文件管理規(guī)定;質(zhì)量管理計(jì)劃;HSE管理規(guī)定;工程款支付管理;變更、簽證管理;分包、采購計(jì)劃;分包商預(yù)審(包括供貨商);承包合同和分包管理的策略細(xì)化;長周期設(shè)備的識(shí)別,確定;物流及現(xiàn)場(chǎng)倉儲(chǔ)管理;施工管理計(jì)劃,包括前期準(zhǔn)備;開車管理計(jì)劃;竣工驗(yàn)收計(jì)劃;工程評(píng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)計(jì)劃。一是分包采購:組織考察、資格預(yù)審;編制招標(biāo)或議標(biāo)文件;編制預(yù)算(包括控制價(jià));組織/參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo);組織合同簽訂。二是承包商管控:技術(shù)一致性管理,實(shí)現(xiàn)工程的可施工性、可操作性、可維修性;項(xiàng)目狀態(tài)控制(包括設(shè)計(jì)管理、采購管理、施工管理、質(zhì)量管理、HSE管理、進(jìn)度控制、投資/費(fèi)用控制、文件控制等);變更控制;資金管理。三是集成管理:信息流控制,包括文件、會(huì)議、報(bào)告等;范圍管理;界面管理(包括工作/工程/管理界面);接口控制與協(xié)調(diào)(包括交接/交付等)。四是協(xié)助業(yè)主適時(shí)獲得報(bào)批、報(bào)建、報(bào)驗(yàn)等政府許可。五是對(duì)監(jiān)理和第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。其工作內(nèi)容主要包括:項(xiàng)目完工報(bào)告;經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)(包括項(xiàng)目績效考核);文件交付;評(píng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)、創(chuàng)國家或行業(yè)經(jīng)典工程。
專業(yè)化先進(jìn)項(xiàng)目管理技術(shù)
將先進(jìn)、科學(xué)的項(xiàng)目管理技術(shù)應(yīng)用到工程項(xiàng)目建設(shè)管理實(shí)踐中,不斷提升業(yè)主(建設(shè)單位)方的工程項(xiàng)目管理水平,確保工程項(xiàng)目建設(shè)取得成功,推動(dòng)工程建設(shè)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,是PMC的應(yīng)有之義。北京創(chuàng)新瑞成工程項(xiàng)目管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京創(chuàng)新瑞成公司”)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì),歷經(jīng)20年的不懈努力,運(yùn)用現(xiàn)代項(xiàng)目管理學(xué)的科學(xué)原理,結(jié)合工程項(xiàng)目建設(shè)階段組織與管理的客觀規(guī)律,進(jìn)行深度研究和精準(zhǔn)對(duì)接,形成了一批具有較強(qiáng)實(shí)用價(jià)值的專業(yè)化先進(jìn)項(xiàng)目管理技術(shù),并已成功運(yùn)用于大、中、小型工程項(xiàng)目的建設(shè)管理實(shí)踐,既為業(yè)主取得項(xiàng)目成功提供了優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目管理服務(wù),也為推動(dòng)我國工程建設(shè)行業(yè)項(xiàng)目管理水平的整體提升作出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)結(jié)合北京創(chuàng)新瑞成公司實(shí)踐,簡(jiǎn)要介紹幾種重要的項(xiàng)目管理技術(shù)及其應(yīng)用方法。構(gòu)建項(xiàng)目管理體系是PMC在項(xiàng)目定義階段的主要工作,項(xiàng)目管理體系的核心內(nèi)容是文件。科學(xué)、先進(jìn)、適用、完整的項(xiàng)目管理體系文件,是PMC(項(xiàng)目管理公司)專業(yè)化工程管理能力的綜合體現(xiàn),是PMC團(tuán)隊(duì)能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目管理體系及其文件具有以下幾個(gè)方面的特征:一是文件化結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目管理體系文件分為項(xiàng)目管理方案或手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件三個(gè)層次,并通過適時(shí)制定專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充和擴(kuò)展(圖2)。▲圖2 項(xiàng)目管理體系文件化結(jié)構(gòu)示意圖
二是文件適用范圍。文件使用范圍包括PMC/IPMT團(tuán)隊(duì)內(nèi)部管控;業(yè)主與項(xiàng)目管理公司接口協(xié)調(diào)與管控;管控EPC、監(jiān)理等各類參建單位;與政府主管部門協(xié)調(diào);覆蓋工程建設(shè)全過程(各階段、各專業(yè))5類。三是文件發(fā)布。項(xiàng)目管理體系文件由PMC編制,經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后發(fā)布;涉及管控EPC、監(jiān)理等參建單位的,應(yīng)列入招/議標(biāo)文件發(fā)布。四是文件的價(jià)值。迅速整合業(yè)主項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)(PMC/IPMT)的工作,使其管理有序、科學(xué)合理、專業(yè)透明;符合法律、法規(guī)和政府監(jiān)管要求,奠定工程建設(shè)有序推進(jìn)基礎(chǔ);業(yè)主管理文件(對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行的具體要求)列入招/議標(biāo)文件有利于承包商等投標(biāo)人進(jìn)行準(zhǔn)確報(bào)價(jià)、作出承諾和響應(yīng),縮短中標(biāo)后合同談判時(shí)間,業(yè)主管理文件成為合同附件(有法律約束力),將顯著減少合同糾紛。矩陣式管理結(jié)構(gòu),是常見的組織結(jié)構(gòu)形式之一。PMC/IPMT團(tuán)隊(duì)即是業(yè)主方項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì),是工程建設(shè)的中樞指揮機(jī)構(gòu),其組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)至關(guān)重要。項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)形式一般有:職能型、項(xiàng)目型、矩陣型。通過大量工程建設(shè)實(shí)踐驗(yàn)證,矩陣式管理結(jié)構(gòu)(矩陣型)是能夠迅速整合業(yè)主項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)(PMC/IPMT)的良好的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)形式(圖3)。矩陣式管理結(jié)構(gòu)特征主要包括:一是項(xiàng)目部,主要解決“干什么”,負(fù)責(zé)執(zhí)行并完成項(xiàng)目工作;二是職能/專業(yè)部門,主要解決“怎么干”,為項(xiàng)目部提供技術(shù)支持。▲圖3 矩陣型組織結(jié)構(gòu)原理示意圖
▲圖3 矩陣型組織結(jié)構(gòu)原理示意圖實(shí)踐中,運(yùn)用矩陣式管理結(jié)構(gòu)的原理,具體設(shè)計(jì)業(yè)主項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)(PMC/IPMT)的組織機(jī)構(gòu)時(shí),還應(yīng)綜合考慮工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、區(qū)域、建設(shè)周期等因素,進(jìn)行因地制宜設(shè)計(jì)。業(yè)主項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)(PMC/IPMT)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不僅涉及其團(tuán)隊(duì)本身的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與人員配置,還直接影響到工程標(biāo)段劃分、招標(biāo)采購和合同管理策略。圖4、圖5是兩個(gè)不同規(guī)模工程項(xiàng)目項(xiàng)目管理矩陣實(shí)例。▲圖4 2018年某投資30億元工程的項(xiàng)目管理矩陣
▲圖5 2015年某投資超100億元工程的項(xiàng)目管理矩陣
WBS原理:WBS(工作分解結(jié)構(gòu))是一種基礎(chǔ)性工程數(shù)據(jù)管理技術(shù),是實(shí)施科學(xué)、量化的項(xiàng)目控制的一種手段。當(dāng)項(xiàng)目工作范圍確定后,將項(xiàng)目自上而下進(jìn)行分解,得到一個(gè)樹型的層次結(jié)構(gòu),這個(gè)結(jié)構(gòu)的最底層是眾多的工作項(xiàng),每一個(gè)工作項(xiàng)都是一個(gè)可管理的最小單元,這樣就形成了工作分解結(jié)構(gòu)。工程項(xiàng)目WBS:將WBS原理轉(zhuǎn)化應(yīng)用于工程建設(shè)項(xiàng)目,可根據(jù)管理強(qiáng)度需要,對(duì)工程工作進(jìn)行適當(dāng)分解。準(zhǔn)確的WBS,將使龐大復(fù)雜的工程項(xiàng)目變得清晰和可控(圖6)。
工程項(xiàng)目WBS分解層級(jí):工程項(xiàng)目WBS分解主要是進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購、施工WBS分解。通常,設(shè)計(jì)WBS分解至七級(jí)、采購WBS分解至六級(jí)、施工WBS分解至六級(jí),可滿足工程管理要求(表1)。
表2–表4為北京創(chuàng)新瑞成公司工程項(xiàng)目WBS分解應(yīng)用實(shí)例。
四、贏得值定量評(píng)估分析法
贏得值(Earned Value)定量評(píng)估分析法是一種全面衡量工程進(jìn)度和成本狀況的整體方法,其基本要素是用貨幣量代替工程量來測(cè)量工程的進(jìn)度,它不以投入資金的多少來反映工程的進(jìn)展,而是以資金已經(jīng)轉(zhuǎn)化為工程成果的量來衡量,是一種完整和有效的工程項(xiàng)目績效監(jiān)控指標(biāo)和方法(圖7)。
▲圖7 贏得值定量評(píng)估原理示意圖
在工程實(shí)踐中,如何實(shí)現(xiàn)贏得值定量評(píng)估原理對(duì)進(jìn)度和費(fèi)用進(jìn)行雙向(二維)綜合控制,是長期困擾工程界的一個(gè)管理難題。近年來,北京創(chuàng)新瑞成公司開發(fā)出“付款進(jìn)度表”,以WBS分解為基礎(chǔ),將項(xiàng)目進(jìn)度里程碑與工程付款節(jié)點(diǎn)有機(jī)關(guān)聯(lián),將贏得值定量評(píng)估原理成功運(yùn)用于工程項(xiàng)目進(jìn)度和費(fèi)用雙向(二維)綜合控制,破解了這個(gè)工程項(xiàng)目管理難題,使贏得值定量評(píng)估分析法真正成為適用于工程項(xiàng)目進(jìn)度和費(fèi)用雙向(二維)綜合控制的專業(yè)化工程項(xiàng)目管理技術(shù)(圖8)。
▲圖8 北京創(chuàng)新瑞成公司
運(yùn)用贏得值原理分析檢測(cè)項(xiàng)目實(shí)例
五、模塊化管理
模塊化管理是一種工程集約化管理技術(shù),以“滿足運(yùn)輸和吊裝前提下最大限度減少現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量”為目標(biāo),進(jìn)行模塊化建設(shè)的策劃與實(shí)施過程控制。
模塊化管理有全面和局部之分。全面模塊化管理,如中石化集團(tuán)倡導(dǎo)的“標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購、模塊化建設(shè)”,將模塊化的理念融入到工程設(shè)計(jì)、采購、施工全過程;局部模塊化管理,如在施工階段開展深度預(yù)制,形成可管理的模塊拼裝或吊裝,在保證質(zhì)量、縮短工期、降低安全風(fēng)險(xiǎn)等方面,均有良好效果。但模塊化建設(shè)也有限制和制約因素,應(yīng)因地制宜采用。
圖9–圖10是北京創(chuàng)新瑞成公司以IPMT方式參與建設(shè)管理的內(nèi)蒙中天合創(chuàng)特大型煤制烯烴項(xiàng)目(2013年~2016年)、福建古雷煉化一體化項(xiàng)目(2018年~2021年)模塊化建設(shè)掠影。
▲圖9 2015年5月,內(nèi)蒙中天合創(chuàng)項(xiàng)目
凈化4臺(tái)甲醇洗滌塔模塊化吊裝成功
▲圖10 2020年10月,古雷石化裂解爐整體模塊搬運(yùn)
目前,我國每年固定資產(chǎn)投資已達(dá)數(shù)十萬億元,工程建設(shè)規(guī)模十分龐大。在工程建設(shè)過程中,業(yè)主(建設(shè)單位)始終處于工程建設(shè)組織協(xié)調(diào)的核心地位,因?yàn)闆]有業(yè)主,也就沒有項(xiàng)目。但業(yè)主又是動(dòng)態(tài)的,工程建設(shè)期間是“業(yè)主”,工程建成后“業(yè)主”就不存在了。由于工程建設(shè)的一次性、專業(yè)性、復(fù)雜性,加上業(yè)主的臨時(shí)性,業(yè)主很難對(duì)工程參建單位(設(shè)計(jì)院、供貨商、施工單位、EPC總包商等)實(shí)施有效管控,工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)較大(超投資、工期拖延、質(zhì)量缺陷、安全事故、滋生腐敗等)。在工程建設(shè)行業(yè)大力推行PMC模式,全面規(guī)范、提升業(yè)主方工程建設(shè)管理水平,形成提升行業(yè)整體工程建設(shè)水平的體制機(jī)制,是適應(yīng)新時(shí)代工程建設(shè)行業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展的迫切需要。